Gizemli bir kasabanın tepesinde, garip deneylerle dolu Grotteskew Şatosu yükselir. Şatonun çılgın profesörü durmadan yeni yaratıklar yapar, ama onun ilk eseri Dikiş Kafa hepsini gizli tutmakla görevlidir. Kasabalıların yaratıklardan korktuğunu bilen Dikiş Kafa, herkesi saklamak için elinden geleni yapar — ta ki bir gün, kasabaya tuhaf bir sirkin gelmesiyle her şey değişene kadar. Sirkin sahibi Fulbert Ucubebulucu yeni bir yıldız aramaktadır… ve Dikiş Kafa'yla tanıştığında aradığını bulduğunu düşünür!
